Eine mysteriöse Krankheit verwandelt Menschen in tierähnliche Kreaturen. Unter ihnen ist auch die Mutter von Émile, der sich mit seinem Vater auf eine verzweifelte Suche nach ihr begibt ...

In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, welche die Betroffenen nach und nach in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Beim Transfer in ein spezielles Zentrum, wo versucht werden soll, die genetischen Mutationen aufzuhalten, kommt es zu einem Unfall. Angetrieben durch die Angst vor dem Andersartigen bricht in der örtlichen Gemeinde offene Feindseligkeit gegenüber den Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis zurückgezogen haben. Darunter auch die Mutter des 16-jährigen Émile (Paul Kircher), der sich zusammen mit seinem Vater François (Romain Duris) auf die verzweifelte Suche nach ihr begibt. Während François an der Vergangenheit festhält, bemerkt Émile erste Mutationen an seinem eigenen Körper ... Regisseur Thomas Cailley verzeichnete bereits Erfolge bei Filmfestspielen, unter anderem in Cannes. In der Hauptrolle spielt der aufstrebende Newcomer Paul Kircher, der hier an der Seite von Romain Duris zu sehen ist.

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